Sem digitar tudo de novo e sem trocar a carteira inteira de uma vez. Este é o caminho, na ordem, com o que o Numbra importa e o que ainda depende de você.
Comece por uma empresa simples. Cada passo é feito empresa por empresa.
O regime define a apuração e a agenda de obrigações de cada empresa.
Envie o arquivo em CSV ou Excel, de até 5 MB. Se ele veio do Domínio, do Alterdata, do Questor ou de outro sistema, na maioria dos casos dá para enviar do jeito que saiu: o Numbra reconhece colunas como Classificação, Nome e natureza devedora ou credora. Você vê a prévia antes de confirmar.
Na tela Saldos de abertura, digite os saldos das contas para iniciar o exercício. Se a empresa já tem o ano anterior no Numbra, o botão Sugerir saldos traz os saldos finais dele.
A importação aceita XLSX, XLS e CSV, com uma planilha modelo. Você vê a prévia, as linhas com problema ficam destacadas e nada é gravado antes de você confirmar.
Envie os XML das notas fiscais. Com o certificado digital A1 da empresa cadastrado, o Numbra também busca sozinho as NF-e emitidas contra o CNPJ e deixa cada nota pronta para lançar.
Envie o OFX do banco para a conciliação. Ao importar, você escolhe quais meses do extrato entram, e dá para remover meses depois, se algum entrou errado.
Use a planilha modelo. Se o arquivo veio de outro sistema, basta renomear as colunas conforme o modelo: o cabeçalho aceita variações comuns.
Compare o balancete do Numbra com o do sistema antigo na mesma data de corte. Mantenha o sistema antigo até o primeiro fechamento sair igual.
Para não ter surpresa no meio do caminho:
Não há importação direta do arquivo de backup de outro sistema. Exporte para planilha, XML ou OFX.
Eles são informados na tela própria, conta por conta, ou sugeridos a partir do ano anterior quando ele já está no Numbra.
O Numbra aceita só o certificado A1 (arquivo .pfx ou .p12). Quem usa A3 precisa emitir o A1 para usar a busca automática de notas.
Se o sistema antigo não consegue exportar um dado em planilha, XML ou OFX, ele precisa ser lançado ou conferido à mão. Pergunte à equipe antes, com um exemplo do arquivo.
Uma empresa do Simples Nacional, com pouco movimento, mostra se o caminho funciona antes de você colocar a carteira inteira.
Escolha uma data de corte em que o sistema antigo já fechou. Fica fácil comparar os saldos.
A equipe do Numbra acompanha a implantação pelo WhatsApp, de segunda a sexta, das 9h às 18h.
São 7 dias grátis, sem cartão. Importe uma empresa de verdade e veja a prévia. O roteiro de teste ajuda.
Dá. O Numbra importa plano de contas, lançamentos, funcionários e extratos a partir de arquivos que os outros sistemas já exportam: Excel, CSV, XML de notas fiscais e OFX. Os saldos de abertura são informados na tela própria. Não há importação direta do backup do sistema antigo: você exporta os dados para planilha.
Plano de contas e lançamentos em Excel (XLSX ou XLS) ou CSV, funcionários em planilha, notas fiscais em XML e extratos bancários em OFX. O plano de contas pode ter até 5 MB.
Na maioria dos casos sim. O arquivo exportado por esses sistemas pode ser enviado do jeito que saiu: o Numbra reconhece colunas como Classificação, Nome e natureza devedora ou credora, e mostra uma prévia antes de confirmar.
Você informa os saldos na tela Saldos de abertura. Se a empresa já tem o exercício anterior no Numbra, o botão Sugerir saldos traz os saldos finais do ano anterior como ponto de partida.
A equipe do Numbra acompanha a implantação pelo WhatsApp, de segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília).
Pode. As importações são feitas empresa por empresa, então dá para começar por uma empresa simples, conferir o resultado e só então trazer o resto da carteira.
7 dias grátis, sem cartão de crédito, com todos os módulos liberados.
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